Die Ausstellung zeigte 106 Gemälde, 439 Versuchung, 536 Akrobaten, 789 The Beginning, 7 Bronzen, insgesamt 50 Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle und Mischtechnik sowie 56 Blätter Grafik.

Jeweils mit geringfügigen Veränderungen wurde die Ausstellung im Anschluss gezeigt in:

• München, Haus der Kunst, 9. Nov 1968 - 6. Jan 1969, eigener Katalog

Die Münchener Ausstellung zeigte 101 Gemälde (3 Gemälde im Nachtrag des Kataloges), 439 Versuchung, 536 Akrobaten, 789 The Beginning, 7 Bronzen, 35 Zeichnungen, 2 aquarellierte Zeichnungen, 5 Aquarelle, 2 Pastelle, 5 Blätter mit Mischtechnik, 56 Blätter Grafik, darunter Leihgaben der Kunsthalle Bremen wie »Jahrmarkt« und die Folge »Day and Dream«. Sie wurde veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Haus der Kunst, München, mit der Réunion des Musées Nationaux, Paris, und dem Ministère de l’Education Nationale et de la Culture, Brüssel, mit Unterstützung des Studienprogramms des Bayerischen Rundfunks. Zur Eröffnung sprach Günter Busch. BesucherInnen: 51.500.

• Brüssel, Palais des Beaux-Arts, 16. Jan 1969 - 2. Mär 1969

Die Brüsseler Schau wurde aus München übernommen, aber um 15 Gemälde, 15 Zeichnungen und 1 Aquarell reduziert. Ergänzend wurden außer Katalog aber 2 Gemälde gezeigt. Es erschien der gleiche Katalog wie für die Station Paris in französischer und flämischer Sprache. Die hier verzeichneten 32 Blätter Graphik sowie 25 Blätter gemäß Ergänzungsliste wurden gleichzeitig in der Deutschen Bibliothek in Brüssel ausgestellt.

14 Gemälde dieser Ausstellungen gingen später in eine Ausstellung der Kunsthalle Bremen.

Folgende Werke wurden ausschließlich auf folgenden Stationen gezeigt:

Paris: 257 Großes Stilleben mit Musikinstrumenten (gemäß FRANKFURT AM MAIN Städel Museum 2008 nach der Pariser Ausstellung zurückgezogen, erscheint jedoch im Münchener Katalog), 289 Zigeunerin, 291 Blick auf das Meer (rot, grau, blau), 438 Monte Carlo, 552 Im Artistenwagen, 606 Weiblicher Kopf in Blau und Grau (nach der Pariser Ausstellung vom Leihgeber zurückgezogen), 646 Odysseus und Kalypso, 702 Abtransport der Sphinxe; gemäß LONDON Christie's 9. Okt 1997 wurde 438 Monte Carlo als ausgestelltes Werk (Nr. 161) in den Katalog aufgenommen, jedoch vom Leihgeber zurückgezogen;

Paris / München: 110 Leute nach der Arbeit am Meer, 142 Der Kaiserdamm, 260 Stilleben mit Birnen, 414 Der Leiermann, 450 Matrose, 571 Mädchen in Blau mit gelben Blumen und grünem Meer, 625 Bar Créola, 684 Polderlandschaft mit Hembrug, 741 Promenade des Anglais in Nizza, 231 Stilleben mit Grammophon und Schwertlilien, 441 Blick aus dem Fenster in Baden-Baden

München: 73 Bildnis Herr Pagel, 239 Mainufer und Kirche, 646 Odysseus und Kalypso, 702 Abtransport der Sphinxe

München / Brüssel: 322 Fastnacht Paris (gemäß MÜNCHEN Pinakothek der Moderne 2008, S. 177 in Brüssel außer Katalog)